Maandbericht – Europe Fund
April 2026
Met onze maand- en kwartaalberichten bieden wij inzicht in de prestatie van onze fondsen.
Koers
Volatiliteit (%)
Volatiliteit geeft aan hoe sterk koersen bewegen en daarmee ook het risico dat met schommelingen samen gaat. Het Antaurus Europe Fund heeft structureel een lagere volatiliteit/risico dan de AEX en de STOXX Europe 600. Dit is te danken aan onze long/short strategie.
Portefeuille
| Top 3 long posities | Gewicht |
|---|---|
| ASR | 7,3% |
| RELX | 6,2% |
| Landis + Gyr | 6,0% |
| Top 3 short posities | Gewicht |
|---|---|
| Real Estate | 4,8% |
| Utilities | 4,8% |
| Consumer Staples | 4,0% |
| Risk analysis | 3 months | 5 years | Since start | Gross position (Long + Short in %) | 135 | 133 | 132 |
|---|---|---|---|
| Net long (Long - Short in %) | 51 | 35 | 40 |
| Beta adjusted net long (%) | 46 | 32 | 35 |
| Positive months (%) | 63 | 62 | |
| Maximum drawdown (%) | -7,1 | -20,9 | |
| Best monthly return (%) | +5,3 | +11,9 | |
| Worst monthly return (%) | -3,0 | -8,6 | |
| Volatility (%) | 6,4 | 10,0 | |
| Sharpe ratio | 0.83 (A) / 0,89 (B) | 0,71 (A) / 0,75 (B) |